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小摩:首予美的置业增持评级目标价34港元

2019-07-19| 发布者: 舒兰百事通| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

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  小摩发表报告表示,首次覆盖给予美的置业(03990)“增持”评级,目标价34港元,此相当于今明两年平均市盈率6.5倍。

  该行指出,美的置业定位具独特吸引力,展现强劲增长,2018至2021年核心盈利年均复合增长率料达37%,高于同业20%的均值。另受惠控股股东支持,美的置业防守力强,其平均融资成本5.9%,低于中小型开发商6.8%的均值。公司去年10月才上市,其价值仍被低估,考虑其现价相当于未来12个月预测市盈率4.2倍及8%的股息率,估值属吸引,并为中小型发展商的首选股。

  该行还表示,美的置业今年上半年盈利年增长30%以上,且有可能于2019年9月被纳入港股通,均属该股重要催化剂。考虑其正处于盈利的持续增长期,该行认为美的置业将保持销售持续增长,持续释放盈利。



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